全球及中國液壓工業市場現狀

一、擴展現狀

液壓傳動是現代工業傳動的重要形式之一，以1795年世界上第一臺水壓機誕生為产生標誌，至今已有超過200年的歷史。隨着二戰後工程機械、汽車、航空航天等产業的快速擴展，相關产品對傳動系統要求不斷提高，液壓逐步替代機械傳動成為現代工業裝備中最重要的能量傳動方式之一，並成為衡量機械裝備先進程度的重要標誌之一。隨着产品技藝與生产工藝的逐步成熟，液壓产品適用範圍不斷拓寬，全球液壓工業已進入相對穩定、成熟的擴展階段，2021年全球液壓工業市場規模達304.3億歐元，同比增長9.03%。

從市場分布來看，全球液壓市場主要被歐洲、美國、中國、日本占據，雖然我國液壓技藝起步較晚，但市場規模快速擴展，對全球液壓产業起到了重要的推動作用，2020年我國已經成為全球最大的液壓市場，中國市場占全球市場的份額從2010年的26.93%躍升至36.04%。

從國內市場來看，我國的液壓工業起步較晚，20世紀50年代，主要應用在機床和鍛壓設備工業；60年代從國外引進了一些液壓元件生产技藝，同時自行策劃開發了液壓元件；80年代從美國、日本和德國引進了一些先進的技藝和設備，使我國的液壓技藝有了很大提高。經過60多年的擴展，隨着我國創新能力的不斷提高，目前我國液壓工業已形成一個产品門類齊全，具有專業化生产能力和技藝水平的工業體系，21世紀以來，隨着我國逐步提升對液壓工業擴展的重視程度，將液壓工業作為工業擴展的戰略重點之一，並列入多項國家擴展計劃中，我國液壓工業步入了快速擴展階段，2010-2021年，我國液壓工業市場規模復合增長率達到5.81%，高於全球水平。得益於近年我國對疫情的良好控製，以及主機廠商進口替代的需求，2021年我國液壓件工業市場規模到106.5億歐元，同比增長5.86%。

二、市場競爭格局

從全球液壓工業來看，國際上持有先進液壓傳動技藝的産業，主要分布在美國、歐洲、日本等機械工業較發達的國家和地區，龍頭産業包括德國博世力士樂、美國派克漢尼汾、丹麥丹佛斯及日本川崎重工等。憑借傳統製造強國龐大的本土市場和産業本身近百年的技藝沈澱，上述産業幾乎壟斷了全球的高端液壓件市場，2020年上述四家公司市場份額約35%，短期內其市場地位難以被撼動。

我國本土液壓生产産業具有數量多、市場集中度較低的特點，據相關數據，截至2020年12月我國液壓件生产産業數量為1,042家，液壓市場規模821億元，國內前三大液壓産業市場份額合計
14.35%，前十大液壓産業市場份額不足20%。中國液壓件和工業起步較晚，技藝與世界先進水平存在差距，將产品品質和研制能力作為評判指標，可以將國內産業劃分為明顯的四階梯隊。第四梯隊主要是規模較小的中小産業，产品面向低端市場，需求量大且品質要求低，價錢競爭激烈。第三梯隊是已具規模的國內産業，产品品質滿足中低端市場要求，並已經占據一定份額，但與第一梯隊存在較大的技藝差距。第二梯隊具備研制技藝能力，能夠在液壓工業的不同的細分範圍建立自身競爭優勢，具有品牌效應。第一梯隊是國內液壓工業龍頭産業，技藝優勢明顯，已逐步打破國外産業對高端市場的壟斷。